宏观视点保农业生产反通胀催生水利大投资

水利投资干系重大，又是中国财力物力可接受的

我们认为，上述演化发展的逻辑几为必然：扩大水利投资、拉动农业增产涉及社会经济稳定，干系重大，而该投资额度又是当前中国财力、物力可接受的。加上08年对抗金融危机的4万亿投资在2011年后陆续完工，彼时路桥投资模式所形成的投资规模面临新的方向选择，在通货膨胀压力下，投资必然选择关系国计民生的“供给短板”领域。

一个误区在于，当前中国水利已经非常发达。但我们的调研发现，此前的投资主要集中在水电领域，侧重水利灌溉的项目则严重缺乏投资，该问题是导致今年来中国广西、吉林、江西多个农业主产区旱涝灾害频发的重要原因。

中共中央十二五规划建议已然高度重视

我们判断，今年以来的形势，必然已经引起了国家的高度重视。

在不久前公布的中共中央关于十二规划的建议中，关于农村工作就特别突出了农业增产目标，以降低长期通胀风险。十一五建议的一级标题“三、建设社会主义新农村”改为十二五的“三、推进农业现代化，加快社会主义新农村建设”。政策指导方向强调的“推进农业现代化”属于生产范畴，明显有应对当前食品通胀的意味，这说明决策层已从中长期的角度，开始重视扩大供给等缓解较严重通胀压力的基本方法。在具体行文中，建议提出“全国新增千亿斤粮食生产能力规划”。作为农业生产最基本最重要的设施，水利大投资将是实现新增千亿斤产能规划的必要保障。

预计规划建议即将体现在年度经济工作计划

在中共中央十二五规划建议的指导下，我们认为，即将要召开的中央经济工作会议以及2011年中央一号文件，对于水利建设将有远超预期的政策支持力度。按照2008年4万亿投资计划在资本市场表现出来的受益顺序，葛洲坝、安徽水利、钱江水利等承包商企业将率先获得发展机会。

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